Решение 08 / Продажи без потерь

Разрабатываем CRM под правила вашего отдела продаж.

Заявки, сделки, задачи, документы и переписка собраны на одном экране. Руководитель видит ситуацию без ручного отчёта, а менеджер знает, что нужно сделать сегодня.

Для когоB2B-продажи, дилерские сети, услуги и сложные заказы

На выходеCRM, интеграции, перенос данных и обучение команды

Первый шагОдна воронка и карта действий менеджера

Обсудить CRM

Когда нужна
своя CRM

Когда готовая CRM не учитывает правила вашего бизнеса.

Готовые CRM хорошо решают стандартную работу отдела продаж. Проблема начинается, когда менеджеры снова ведут отдельные таблицы, сложный расчёт выполняется вручную, статусы не совпадают с реальным процессом, а данные об исполнении заказа приходится искать в другой системе.

Разработка на заказ оправдана не количеством желаемых функций, а ценностью особого порядка работы. Если готовый продукт можно настроить без потери важной логики, мы прямо предложим этот вариант.

Признаки, что текущая CRM не справляется

обращения из сайта, телефона и мессенджеров попадают в разные места;
сделка заканчивается в CRM раньше, чем компания выполнила заказ;
цена, комплектация или документы рассчитываются в отдельных файлах;
руководитель не видит просрочки без ручного отчёта;
менеджеры пропускают следующий шаг или не понимают приоритет;
одни данные повторно вводятся в CRM, 1С и внутреннюю программу.

Спортивная школа

«Юный Ястреб»: CRM связана с сайтом и двумя приложениями.

Продажи, бронирования, расписание, задачи и работа направлений используют общую базу. Сотрудник видит клиента и историю взаимодействия, а данные не приходится собирать вручную из нескольких каналов.

Что должно изменитьсявся история клиентаОт первого обращения до услуги и повторного контакта — без разрозненных таблиц.Смотреть кейс

Что входит
в CRM

Состав CRM определяет работа менеджеров, а не список модных функций.

Обращения и клиенты

Источники, контакты, компании, согласия, ответственный и история общения.

Воронки и задачи

Этапы, обязательные действия, сроки, приоритеты и причины остановки сделки.

Расчёты и документы

Предложения, согласования, шаблоны, файлы и версии без ручного копирования.

Интеграции

Сайт, телефония, почта, мессенджеры, 1С, платежи и отраслевые сервисы.

Права и контроль

Роли, доступ к данным, история изменений и правила важных действий.

Аналитика

Скорость ответа, движение по этапам, причины отказа и нагрузка команды.

Как проходит
разработка

Сначала запускаем одну воронку и проверяем её на текущих сделках.

Разбираем продажи. Фиксируем каналы, роли, шаги, документы, исключения и исходные показатели.
Сравниваем варианты. Проверяем, достаточно ли настройки готовой CRM или нужна собственная логика.
Проектируем первую очередь. Описываем одну воронку от обращения до результата, данные, интеграции и критерии приёмки.
Показываем работающие версии. Менеджеры проверяют систему на знакомых задачах до общего запуска.
Переносим данные и подключаем каналы. Сначала выполняем пробный перенос, сверяем данные и готовим план возврата.
Обучаем и измеряем. Сравниваем скорость, потери и ручную работу до и после.

Если задача затрагивает производство, склад, закупки и исполнение заказа, одной CRM может быть мало. В этом случае проектируем ERP-контур или связь нескольких систем.

Вопросы
о CRM

До первой встречи.

Всегда ли нужна CRM на заказ?

Нет. Если типовая CRM покрывает продажи без критичных ограничений, быстрее и дешевле настроить готовый продукт. Заказная разработка нужна, когда важный процесс, роли, расчёты или интеграции нельзя надёжно собрать стандартными средствами.

Можно перенести клиентов и сделки из старой CRM?

Да. Сначала проверяем качество данных, определяем нужную историю и правила объединения дублей. Затем выполняем пробный перенос, сверку и только после этого планируем рабочее переключение.

CRM можно связать с 1С, сайтом и телефонией?

Можно, если системы поддерживают обмен данными и доступны безопасные способы подключения. До оценки фиксируем состав данных, направление обмена, частоту и поведение при временной ошибке.

Нужно ли сразу внедрять CRM во всех отделах?

Обычно нет. Начинаем с одной воронки, группы менеджеров или типа заказа. После проверки правил, данных и отчётов расширяем систему без резкой остановки текущей работы.

Кому будут принадлежать код и данные CRM?

После выполнения условий договора передаём созданный код, документацию и согласованные доступы. Данные принадлежат вашей компании, а размещение и резервное копирование согласуются до запуска.

Как понять, что CRM дала результат?

До внедрения фиксируем исходные показатели: скорость ответа, обращения без следующего действия, длительность этапов, причины отказа и время на отчёт. После запуска сравниваем данные по той же методике.

Сравнение CRM и ERP простыми словами →

Как начать автоматизацию без попытки заменить всё сразу →

CRM: состав стоимости →

CRM на заказ или Битрикс24 →

Разбор продаж

Покажите, где теряются обращения или следующий шаг.

Разберём одну воронку, данные и действующие программы. Скажем, достаточно ли настройки готовой CRM или нужна разработка.

Без обязательства сразу заказывать всю систему